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期貨天眼 貿易戰升溫對大豆產業的影響

文章導讀:貿易戰的持續將導致我國進口大豆數量下降。在此戰背景下南美升貼水上漲、人民幣貶值均增加國內進口大豆成本,短時漲勢可能延續,從成本角度直接利多豆二期貨合約……

眾所周知,自去年3月以來,中美貿易戰一直久拖不決,今年8月初,本已重新坐上經貿談判桌的美國,突然變卦,擬對3000億美元中國輸美商品加征10%關稅,嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識。

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中國國務院關稅稅則委員會對8月3日后新成交的美國農產品采購暫不排除進口加征關稅,中國相關企業已暫停采購美國農產品。消息一傳出,美國股市就加速下跌,三大股指均創下今年單日最大跌幅,美股市值單日蒸發超過7000億美元。

貿易戰的持續將導致我國進口大豆數量下降。在此戰背景下南美升貼水上漲、人民幣貶值均增加國內進口大豆成本,短時漲勢可能延續,從成本角度直接利多豆二期貨合約。中美關系轉緊也使得市場對未來半年中國大豆進口供應預期下調。昨日有媒體發布消息稱,商務部發布了關于《關于修改<農產品(000061)進口關稅配額管理暫行辦法>的決定(征求意見稿)》,此消息一出,市場反響強烈。

隨著中美貿易戰的升溫,對國內大豆進口和豆粕產業的影響很大。在此期間,中美關系的緊縮將導致對大豆的供應預期趨緊。市場最初預計中國將進口一定數量的美國大豆作為國家儲備,目前的儲備計劃可能仍未完成。今年,美國向中國出售了1400萬噸大豆,并出口了950萬噸大豆。剩余的450萬噸大豆尚未運出。如果中美關系繼續升溫,未發貨的大豆可能推遲或取消合約。中國的需求將轉移到南美洲,這將導致南美大豆保費大幅上漲。由于南美種植年度下半年可供出口的大豆數量相對較少。

相關產品操作建議

大豆

人民幣匯率破“7”、南美升貼水、運費上漲,美國中西部的東部部分地區的干旱,以及天氣預報下周晚些時候中西部高溫少雨,引發市場對產量擔憂,美豆期價止跌企穩,共同提振進口成本提高,疊加市場關于暫停采購消息新聞,同時期關內早熟大豆上市,需求端疲軟,市場供需情況略偏松,現貨價格平穩略偏弱運行。間接帶動了盤面走勢,但是由于當前基本面對價格缺乏有力支撐,國內豆一1909合約總體以低位震蕩走勢為主,豆二盤面表現強勁,短期震蕩上行。

豆粕

由于受市場消息、成本上升、下游采購增加以及美國一些產區干旱,豆粕在短期內波動很大。但是后期大豆到港量龐大,豬瘟仍抑制飼料需求,全球大豆供應偏松,基本面對上方空間存在制約。豆粕主力合約回調空間有限, 預計短期保持偏強震蕩。

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